近日，由国元证券主承销的安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称“23全柴EB”，债券代码：137182.SH）在上交所成功发行。本次债券发行规模3亿元，期限3年，票面利率1.00%，系安徽省首单科技创新可交换公司债券。

　　安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）是一家集研发、生产、经营、外贸、投资等为一体的大型集团企业，系上市公司安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”，股票代码：600218.SH）控股股东。本次债券募集资金通过对科技创新企业进行权益出资，投向科技创新领域，助推全柴集团现有产业结构升级，提升创新能力、竞争力和综合实力，促进新技术产业化、规模化应用，推动战略性新兴产业加快发展。

　　国元投行团队在充分尽调的基础上，为战略合作客户全柴集团量身打造了符合客户需求的私募EB产品，赢得了客户的好评。本次债券发行，是国元证券凭借自身过硬的专业实力与优秀的服务质量，携手全柴集团在资本市场的再次合作，是继国元证券保荐全柴集团旗下全柴动力首发上市项目和非公开发行股票项目后的又一力作，是国元证券践行“陪伴式”服务理念的生动案例。

　　未来，国元投行将继续坚持履行自身的责任与使命，以创新为驱动，支持实体经济高质量发展，为客户提供专业的全链条投行服务。